PBS将客户分为正式客户、体验客户、潜在客户和潜力客户，潜在客户和潜力客户均为非签约客户。

价值创造职能，即指以提高客户感知价值为出发点，注重与客户的每一次接触，实现与客户的良性互动，创造差异化的尊享体验。

家族信托专属传盈、安盈系列产品不设置预警止损线。

客户在掌银申购产品时，若报错提示“未查询到您签约卡号的省市代码”，是由于当初做50400基金签约的网点被撤并了，此时在掌银或柜台重新做50400基金签约即可。

客户被清理期间的AUM情况将无法被PBS获取和存储。

行内保单信息可通过行内系统查询保单信息；行外保单信息要与保险公司沟通获得。

价值鼓励重点强调财富管理中心对私人银行客户数和金融资产等核心指标的贡献，并不强调在私行协同营销和产品服务方面的具体贡献。

在公司的盈利和剩余财产的分配顺序上，优先股股东先于普通股股东。

当投保人、被保险人或受益人作为被执行人时，其财产权属于责任财产，人民法院可以执行。

针对36个月解禁的董监高，以“私享沙龙”等为营销场景，用好综合服务方案，以限售股持有筹划为抓手，优化持股架构，批量锁定资金源头，以高净值乃至超高净值客户标准，提供一对一定制化服务，建立公私对话桥梁，促进业务落地。

公募基金代销协议由总行统一签订，分支机构和个人无权自行准入、代销基金产品。