行内保单信息可通过行内系统查询保单信息；行外保单信息要与保险公司沟通获得。

家族信托只能严格按照年度配置策略进行大类资产配置。

家族信托配置可以完全追求高收益，不需要配置稳健产品。

家族信托组合持仓数据可以通过家族信托运作报告获取。

财富管理中心的合规展业，即以合法合规为底线，在法律法规、监管规定、行业规则和行内规章制度范围内开展业务。

PBS将客户分为正式客户、体验客户、潜在客户和潜力客户，潜在客户和潜力客户均为非签约客户。

α策略的核心不是赚取市场波动的钱，是个股的超额收益。

财富管理服务信托的受托人死亡后，信托财产属于其遗产。

家族信托是长期投资，设立的时候配置好了，就不用管了。

对投诉调查处理中发现的违法、违纪、违规行为或案件线索，按照谁处理、谁移送的原则及行内相关制度，及时向有关部门移送或报告。各级行应在发现投诉问题线索后15日内移送，对涉及重大风险问题隐患线索要“即查即送”。

博盈系列产品无业绩基准。