客户在掌银申购产品时，若报错提示“未查询到您签约卡号的省市代码”，是由于当初做50400基金签约的网点被撤并了，此时在掌银或柜台重新做50400基金签约即可。

家族信托组合持仓数据可以通过家族信托运作报告获取。

财富管理中心的合规展业，即以合法合规为底线，在法律法规、监管规定、行业规则和行内规章制度范围内开展业务。

PBS将客户分为正式客户、体验客户、潜在客户和潜力客户，潜在客户和潜力客户均为非签约客户。

α策略的核心不是赚取市场波动的钱，是个股的超额收益。

财富管理服务信托的受托人死亡后，信托财产属于其遗产。

家族信托是长期投资，设立的时候配置好了，就不用管了。

对投诉调查处理中发现的违法、违纪、违规行为或案件线索，按照谁处理、谁移送的原则及行内相关制度，及时向有关部门移送或报告。各级行应在发现投诉问题线索后15日内移送，对涉及重大风险问题隐患线索要“即查即送”。

博盈系列产品无业绩基准。

股票指数的ERP所处的百分位越低，表明当前股票资产的相对吸引力越强。

“看”案例演练视频，了解不同客群针对五大类需求的挖掘话术，帮助营销人员做到“有话聊”，以便真实了解高端客户的潜在保障需求。