针对36个月解禁的董监高，以“私享沙龙”等为营销场景，用好综合服务方案，以限售股持有筹划为抓手，优化持股架构，批量锁定资金源头，以高净值乃至超高净值客户标准，提供一对一定制化服务，建立公私对话桥梁，促进业务落地。

财富管理中心的以客为尊，即以客户利益为中心，充分尊重客户，保护客户隐私，让客户体验尊贵礼遇。

在投资中，承担高风险就一定能够取得高收益。

合并户的附属申请人不超过两人。

在美林时钟模型中，经济上行、通胀下行的阶段被称作“复苏”阶段。

家族信托只能严格按照年度配置策略进行大类资产配置。

家族信托配置可以完全追求高收益，不需要配置稳健产品。

家族信托组合持仓数据可以通过家族信托运作报告获取。

财富管理中心的合规展业，即以合法合规为底线，在法律法规、监管规定、行业规则和行内规章制度范围内开展业务。

PBS将客户分为正式客户、体验客户、潜在客户和潜力客户，潜在客户和潜力客户均为非签约客户。

α策略的核心不是赚取市场波动的钱，是个股的超额收益。