价值鼓励重点强调财富管理中心对私人银行客户数和金融资产等核心指标的贡献，并不强调在私行协同营销和产品服务方面的具体贡献。

在美林时钟模型中，经济上行、通胀下行的阶段被称作“复苏”阶段。

家族信托只能严格按照年度配置策略进行大类资产配置。

家族信托配置可以完全追求高收益，不需要配置稳健产品。

家族信托组合持仓数据可以通过家族信托运作报告获取。

财富管理中心的合规展业，即以合法合规为底线，在法律法规、监管规定、行业规则和行内规章制度范围内开展业务。

PBS将客户分为正式客户、体验客户、潜在客户和潜力客户，潜在客户和潜力客户均为非签约客户。

α策略的核心不是赚取市场波动的钱，是个股的超额收益。

财富管理服务信托的受托人死亡后，信托财产属于其遗产。

家族信托是长期投资，设立的时候配置好了，就不用管了。

对投诉调查处理中发现的违法、违纪、违规行为或案件线索，按照谁处理、谁移送的原则及行内相关制度，及时向有关部门移送或报告。各级行应在发现投诉问题线索后15日内移送，对涉及重大风险问题隐患线索要“即查即送”。