家族信托是长期投资，设立的时候配置好了，就不用管了。

为绿钻卡持卡人和同行家人提供高达800万元保额的公共交通工具意外险。

养老服务家族信托中养老社区的入住人可以不是受托受益人。

观察期，又称为等待期，是指在保险合同生效后的一定时期内，一般为90天到180天，在这期间保险公司不承担责任，例如大部分医疗保险单都有观察期的规定。

价值创造职能，即指以提高客户感知价值为出发点，注重与客户的每一次接触，实现与客户的良性互动，创造差异化的尊享体验。

家族信托专属传盈、安盈系列产品不设置预警止损线。

客户在掌银申购产品时，若报错提示“未查询到您签约卡号的省市代码”，是由于当初做50400基金签约的网点被撤并了，此时在掌银或柜台重新做50400基金签约即可。

客户被清理期间的AUM情况将无法被PBS获取和存储。

行内保单信息可通过行内系统查询保单信息；行外保单信息要与保险公司沟通获得。

价值鼓励重点强调财富管理中心对私人银行客户数和金融资产等核心指标的贡献，并不强调在私行协同营销和产品服务方面的具体贡献。

在公司的盈利和剩余财产的分配顺序上，优先股股东先于普通股股东。