在美林时钟模型中，经济上行、通胀下行的阶段被称作“复苏”阶段。

价值鼓励重点强调财富管理中心对私人银行客户数和金融资产等核心指标的贡献，并不强调在私行协同营销和产品服务方面的具体贡献。

在公司的盈利和剩余财产的分配顺序上，优先股股东先于普通股股东。

当投保人、被保险人或受益人作为被执行人时，其财产权属于责任财产，人民法院可以执行。

针对36个月解禁的董监高，以“私享沙龙”等为营销场景，用好综合服务方案，以限售股持有筹划为抓手，优化持股架构，批量锁定资金源头，以高净值乃至超高净值客户标准，提供一对一定制化服务，建立公私对话桥梁，促进业务落地。

公募基金代销协议由总行统一签订，分支机构和个人无权自行准入、代销基金产品。

公募基金代销协议可以由总行签订，分支机构推荐的产品可以由分行准入并代签协议。

CRS下本地化资产配置有着许多机遇，其中包括风险共担的代扣代缴制度。

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私人银行服务价值是指整合资源，为客户的个人、家庭及企业提供一揽子、全链条的综合金融服务，涵盖家族信托、保险规划、税务规划、上市公司股东综合服务、法律咨询等；触达客户非金融需求，推荐健康、出行、教育等增值服务。