财富管理中心的以客为尊，即以客户利益为中心，充分尊重客户，保护客户隐私，让客户体验尊贵礼遇。

针对36个月解禁的董监高，以“私享沙龙”等为营销场景，用好综合服务方案，以限售股持有筹划为抓手，优化持股架构，批量锁定资金源头，以高净值乃至超高净值客户标准，提供一对一定制化服务，建立公私对话桥梁，促进业务落地。

公募基金代销协议由总行统一签订，分支机构和个人无权自行准入、代销基金产品。

公募基金代销协议可以由总行签订，分支机构推荐的产品可以由分行准入并代签协议。

CRS下本地化资产配置有着许多机遇，其中包括风险共担的代扣代缴制度。

PBS支持一次性查询多只私行代销产品自产品成立以来的净值数据。

PBS支持通过首页跳转DCRM、农银e学、DCRM等行内链接。

私人银行服务价值是指整合资源，为客户的个人、家庭及企业提供一揽子、全链条的综合金融服务，涵盖家族信托、保险规划、税务规划、上市公司股东综合服务、法律咨询等；触达客户非金融需求，推荐健康、出行、教育等增值服务。

只要是农行渠道销售的保险产品，都可以对接保险金信托。

已在系统中成功预留好的代销私募类产品申购额度的客户，在产品开放当天申购失败，可能是因为客户分了两笔购买，其第一笔购买即消耗了预留的记录，因此第二笔交易在系统中找不到预留记录，从而被判失败。

金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构的管理，明确双方权利义务关系，严格防控金融消费者信息泄露风险，保障金融消费者信息安全。