客户挽留主要面向PBS中金融资产达标客户，通过运用多种产品服务促使客户资产回流。

七日年化收益率指以该理财产品最近七日（含节假日）每万份净收益折合成的年化收益率。

各分行比照总行标准，制定完善分行级私人银行中心建设标准。

金融机构的格式合同条款及服务协议文本，可以含有减轻、免除己方责任，加重金融消费者责任的条款。

私人银行设计了客户家庭保障需求信息表，用于收集客户家庭基本信息、收支情况、资产负债情况等，只需要客户阅读《保险规划服务须知》并签字，财富顾问不用签字。

“农银进取·灵动”180天国债增强人民币理财产品的国债资产投资比例不高于80%。

代理保险产品必须是总行或一级分行统一准入的保险产品。

一般而言，当央行宣布大幅降低存款准备金率后，市场存量债券价格会上涨。

家族信托专属产品设有保本回补机制。

保险金信托可以是自益信托。

目标日期策略的基金，应当随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。