PBS支持下载产品净值数据。

销售人员在销售产品时，必须遵循保险产品风险水平与客户风险承受能力相一致的原则，只能向客户销售风险评级等于或高于其风险承受能力评级的保险产品。

根据《关于规范信托公司信托业务分类的通知》,要求信托公司按照信托业务新分类要求，严格把握信托业务边界，完善内部管理制度和内控机制，定期排查，严肃问责，确保按新分类标准规范开展信托业务。

PBS中片区财富顾问无法查询未脱敏状态的客户敏感信息。

保单价值一定是越高越好，低现价保单没有使用场景。

设立保险金信托2.0模式时不需要取得配偶的同意。

个人信息处理者不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务。

PBS客户被清理后，客户的每日资产仍然会每日更新。

用户本人不得在PBS修改用户的所属机构和姓名。

在我行的资产配置服务中，客户的资产配置“缺口”指的是客户当前大类资产配置比例与建议的大类资产配置比例之间的差别。

私行昀钻卡目标客户为私行正式签约客户。