个人信息处理者不得以个人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务。

签约客户退出分为自动解约、强制解约与客户主动解约三种形式，除自动解约外，任何一方需解约，均需通知对方。

现代投资组合理论（MPT）认为，由于不同资产收益存在正相关，因此可以在收益不变的情况下降低组合风险。

资产配置利用了不同资产间的不完全相关性，将资金进行合理的分散化投资，在某些资产遭受意外损失时，另外一些资产可能获得意外的收获。

慈善信托成立无需在相关部门报备，可以直接成立。

销售人员在销售产品时，必须遵循保险产品风险水平与客户风险承受能力相一致的原则，只能向客户销售风险评级等于或高于其风险承受能力评级的保险产品。

PBS支持下载产品净值数据。

养老服务家族信托只能用于养老目的，不可以实现财富传承、风险隔离等功效。

目前私人银行客户风险承受能力评级由低到高分别为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。

香港分行可向客户提供组合融资服务。

商业银行应对产品和服务销售过程进行记录和保存，利用现代信息技术，提升可回溯管理便捷性，实现关键环节可回溯、重要信息可查询、问题责任可确认。