基金销售机构应当集中统一制作和使用基金宣传推介材料， 并对内容的合规性进行内部审查，相关审查材料应当存档备查。基金宣传推介材料的管理规范，由中国证监会另行制定。

可转债的转换比例是可转债面值与转换价格之比。

对于平台类增值服务，应建立服务商竞争机制，原则上引入两家及以上服务商提供服务。

持有定开产品未处于开放期可以提前赎回。

流动性管理的主要目的是确保金融机构能够满足短期债务和客户需求。

商业银行应对产品的风险进行评估并实施分级、动态管理，开展消费者风险认知、风险偏好和风险承受能力测评，将合适的产品提供给合适的消费者。

PBS正式签约客户资产校验标准为申请人个人时点或月日均AUM大于等于500万元。

储蓄国债不能更名，不可流通转让，也不能办理质押贷款。

保险规划方案只推荐人寿保险产品。

专家顾问是私人银行“1+1+N”客户服务模式中的"N"。

根据中国农业银行客户投诉管理办法，投诉管理原则为依法合规、责任明晰、及时高效、标本兼治。