保险规划方案只推荐人寿保险产品。

主动性基金的费用一般高于被动型基金。

大额存单虽然属于存款类产品，但是不可以办理质押贷款。

行业景气度属于股票基本面分析因素。

根据中国版CRS，如账户识别为“非居民个人”的，金融机构应收集：金融账号。

财富管理中心是财富顾问履行客户专业维护职责的核心载体。

私人银行签约客户如符合PBS自动清理标准，也会被列入待清理名单。

波动率（Volatility）是指资产历史收益率的标准差。

基金销售机构应当集中统一制作和使用基金宣传推介材料， 并对内容的合规性进行内部审查，相关审查材料应当存档备查。基金宣传推介材料的管理规范，由中国证监会另行制定。

股票的投资收益来源主要是汇兑损益。

PBS中，客户分配可分为自动分配和手工分配2种模式。