跨境转介服务开展前提之一为客户的同意。

PBS中客户协管专业财富顾问必须是唯一的。

关于额度预留，总行可以查询总行和指定分行的预留信息。

强制解约和客户主动解约需由财富顾问提交解约申请，提交主管审批。

代销私募产品准入应严格执行总行代销产品准入管理的相关规定，代销业务合作机构应为本行准入合作机构，禁止代销未经本行准入的私募产品，代销私募产品销售前应完成相应销售渠道准入。

跨境转介业务收入返还比例为20%。

各行要严格按照宣传销售文本向合格投资者推介我行代销私募产品，全面、客观反映产品的重要特性和与产品有关的重要事实，充分披露所销售产品类型、投资组合、估值方法、托管安排、风险和收费等重要信息。

合并户的附属申请人可以不满18周岁。

客户通过掌银可以查看自身各项服务的剩余次数。

CRS下本地化资产配置有着许多机遇，其中包括有多样化的资产配置。

客户对出具的保险规划方案不满意，可以重新测评？