CRS下本地化资产配置有着许多机遇，其中包括有多样化的资产配置。

PBS中客户协管专业财富顾问可以不是唯一的。

债券信用评级是反映债券违约风险的重要指标。

家族信托专属产品可以配置商品及金融衍生品类资产。

终身寿险的主要作用是在未来固定时间提供持续稳定专属的现金流。

私行绿钻卡有效期为6年。

针对12个月解禁的小股东，利用其人数众多、需求同质化、减持意愿强烈的特点，以“股东服务会”为营销场景，以一站式减持筹划服务为抓手，现场签约、开卡，实现批量营销、批量签约。

大额存单属于人民币活期存款产品。

私人银签约客户风险等级变更为高风险的应及时将其解约。

跨境转介服务开展前提之一为客户的同意。

波动率（Volatility）反映每承担一单位风险所获得的超额收益，是衡量投资管理绩效的重要指标。