代销私募产品准入应严格执行总行代销产品准入管理的相关规定，代销业务合作机构应为本行准入合作机构，禁止代销未经本行准入的私募产品，代销私募产品销售前应完成相应销售渠道准入。

针对12个月解禁的小股东，利用其人数众多、需求同质化、减持意愿强烈的特点，以“股东服务会”为营销场景，以一站式减持筹划服务为抓手，现场签约、开卡，实现批量营销、批量签约。

大额存单属于人民币活期存款产品。

私人银签约客户风险等级变更为高风险的应及时将其解约。

跨境转介服务开展前提之一为客户的同意。

波动率（Volatility）反映每承担一单位风险所获得的超额收益，是衡量投资管理绩效的重要指标。

个人大额存单支持有权机关的查询、冻结和扣划,但不可以开立个人存款证明。

为了避免打扰客户，在客户个人信息处理的重要事项发生变更时，默认客户已经直接同意了。

基金销售机构应当强化人员资质管理，从事基金宣传推介、销售信息管理平台运营维护等基金销售业务的人员以及基金销售相关部门管理人员、合规风控人员应当取得基金从业资格。

财富管理中心的风险与合规管理应纳入本级行风险合规管理体系，财富管理中心对本级行私人银行业务管理和员工行为管理承担主体责任。

在未提供客观证据的情况下，理财产品不得使用“业绩优良”、“名列前茅”、“位居前列”、“最有价值”、“首只”、“最大”、“最好”、“最强”、“唯一”等夸大过往业绩的表述。