PBS中对于当前已设置直管专业财富顾问的客户，私人银行业务主管可通过客户调配功能，调整客户管户归属机构或直管专业财富顾问。

债券的久期越长，则受利率影响波动越大。

根据2023年《银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》，资产服务信托业务分为财富管理服务信托、行政管理服务信托、资产证券化服务信托、风险处置服务信托、新型资产服务信托五个业务品种。

保单的生存保险金无论什么情况都无法进入信托。

总行严格遵守既定投资策略，结合市场情况、产品开放期等，定期上传《家族信托客户资产配置方案》。

权益类私募产品的起购金额为40万元。

财富管理服务信托一定可以有效隔离委托人和受益人风险。

在股票信托中，主要有直接持股和通过SPV间接持股两种模式。

私行绿钻卡提供全年1次的专业体检服务。

PBS中客户的协管首席客户经理不一定是唯一的。

代销私募产品应向客户明示该产品非本行存款或自主发行的理财产品，同时明示本行对产品的收益与风险不承担责任。