债券的久期越长，则受利率影响波动越大。

PBS中对于当前已设置直管专业财富顾问的客户，私人银行业务主管可通过客户调配功能，调整客户管户归属机构或直管专业财富顾问。

个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。

通过“服务记录查询”功能下载的服务记录用于对账时，可通过预约流水号作为唯一识别码进行对账。

金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准发行的债券。

如果个人首发原始股股东想要享受某地的退税优惠政策，需要在线变更证券账户营业部至A地。

PBS中，没有直管财富顾问管户的客户也可以进行调配。

客户办理昀钻卡，在激活首刷后的次月，可享受三个月的皇冠会员体验期。

“投资的不可能三角”是指投资的收益性、风险性和流动性没有办法同时满足。

PBS客户关系管理模块中，一个片区财富顾问可以对应多个下级行，一个下级行可以由多个片区财富顾问对应。

税收透明趋势下，可以通过家族信托等复杂法律架构实现完全避税。