代销私募产品应向客户明示该产品非本行存款或自主发行的理财产品，同时明示本行对产品的收益与风险不承担责任。

银行存款会支付固定利息，因此将全部金融资产都配置为大额存单能够有效实现财富的保值增值。

PBS客户视图-维护营销-协管人管理中，仅直管财富顾问有权添加和删除协管人。

各级行在签约私人银行客户前应开展个人客户身份识别和尽职调查，了解并记录客户建立客户关系和交易的目的和性质；核实客户收入、职业、身份等信息与其资金来源或财富规模是否相符，若不相符是否有合理理由。

客户真实命中制裁名单且不符合本行制裁风险管理规定的；或被列入中国政府发布或要求执行的恐怖组织或恐怖分子名单、制裁类名单，中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，或其他依据本行风险偏好禁止建立业务关系的监控名单的，禁止签约为私人银行客户,并及时按本行制裁风险管理办法及配套操作规程等有关制度规定进行报告。

因时间紧急，通过客户的口头同意，就可以直接使用其个人信息。

客户投诉反映的问题，同时涉及产品（服务）、渠道等多个部门的，由各部门在职责范围内分别提出整改措施，共同整改。需要确定牵头部门的，由办公室指定，相关部门应予配合，不得推诿。

BoEing私人银行投资服务系统提供公募基金销售功能。

只要是与我行有家族信托合作的信托公司，就可以配置他们的产品。

父母为未成年子女投保人身保险，保险金额的限额为：被保险人不满10周岁，不得超过人民币20万，已满10周岁不满18周岁，不得超过50万元。

PBS中对于当前已设置直管专业财富顾问的客户，私人银行业务主管可通过客户调配功能，调整客户管户归属机构或直管专业财富顾问。