以票据申请质押贷款的,必须对( )进行连续性审查.

一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致().

一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括().

理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域,如税务、法律等.在提供这方面的专业建议时,强烈建议理财师应该().

理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括().

一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括().

出现下列情况时,理财师需要与客户一起分析其影响和对策是().

理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应().

风险容忍态度是指客户对风险所采取的主观态度,一般分为().

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有().

客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有().