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中级银行从业资格(官方)
9,385
多选题

理财规划书摘要的作用有().

A
 便于客户了解规划书的作用
B
 便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C
 便于以后回顾、核查方案的要点
D
 体现理财规划书的专业性
E
 提醒客户主要事项

答案解析

正确答案:BC

解析:

解析:B,C理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。

相关知识点:

理财规划书摘要有两作用

中级银行从业资格(官方)

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