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同一客户号下允许使用（）个结算账户购买新一代理财产品，已签约过BTA系统的账户仍可以购买新一代理财产品。
如客户购买过新一代理财产品，当其信息变更时，柜员应在分行集中处理中心完成对公客户信息维护交易后，使用（）[客户信息同步]交易将信息同步到新一代财富管理系统，打印《中国光大银行资产管理业务投资者信息变更申请书（对公）》。
BTA理财产品分为净值类（例如颐享阳光、同享二号等）和资产管理类产品。资产管理类产品分为到期兑付型、滚动型和定活宝。其中到期兑付型指在投资到期日兑付（）全部理财本金和投资收益。到期兑付型产品原则上不接受客户赎回。
客户首次购买新一代理财产品，柜员使用（）[新理财-对公签约]交易开立新一代理财账户。
由于我行核心系统和bta等外围外挂系统信息无法自动同步，购买过bta系统理财产品的客户申请变更信息时，柜员在集中处理中心维护对公客户信息后，须操作( )[机构客户信息同步]交易同时变更bta系统信息。
客户购买bta理财产品，在申购期的产品，柜员应使用( )[基金/理财快速购买]交易办理，该交易能判断客户是否已在我行开立或登记以eb为注册登记人的理财账户来自动完成开户，并根据理财当前状态是否为募集期或开放申购期来提交认购或申购。
客户购买bta理财产品,在客户份额确认后，指定对资产管理类理财产品的某笔份额明细进行赎回，柜员应使用( )[滚动理财指定赎回]交易办理；
客户购买bta理财产品，在产品允许的预约期限内，预约在未来某日申购理财产品，柜员应使用( )[基金/理财预约购买]交易办理，约定的预约购买日是否必须是产品工作日，以具体产品的说明书为准。
客户购买bta理财产品，在产品允许的预约期限内，预定在未来某个日期对理财产品赎回，柜员应使用( )[基金/理财预约赎回]交易办理，约定的预约赎回日是否必须是产品工作日，以具体产品的说明书为准。
客户购买bta理财产品，对于未办理过账户签约的客户，柜员应先使用( )[机构客户签约]办理账户签约，打印《中国光大银行资产管理业务资金账户签约/解约申请书》。
