在项目招投标过程中，如项目发生重大变更：指项目实际收入、支出额度与项目预立项收入、支出额度任意一项变动超过（），分公司应及时按照项目预立项办法向项目预立项决策人汇报获取市/省公司的授权。

当发现客户问题无法挖掘、客户需求无法明确、方案影响效果差、价值影响难以获得认同时，不要轻易结束拜访。

当拜访进行到后续阶段，客户未表示异议和疑问时，不要主动询问客户是否考虑方案和合作。

面对客户的异议，要“先顺着客户，后导引客户”，不能直面反击，要有效运动技巧化解客户的异议。

在客户拜访前，只需要搜集客户资料和竞争对手信息。

互换名片时，应用右手拿着自己的名片，用左手接对方名片后，用双手托住。

拨打电话时如所找对象不在，应委托他人简要说明原由，主动留言，留下联系方式和自己姓名。

身体语言的表现和观察都要与具体的场合、情景相联系，才能表现有效、观察无误。

“3F法”就是对比投诉客户和其他客户的感受差距，应用利益导向的方法取得客户谅解的一种沟通技巧，是心理学中从众心理的一种应用。

客户经理如在拜访途中客户又来一位访客，需征求客户意见是否可继续谈话，如客户挽留则可延长拜访，否则应礼貌向客户告辞，并另约时间。

客户经理与客户电话通话结束时，必须等对方挂机之后再挂机。