代销产品宣传资料首页显著位置应表明合作机构名称，并包含以下文字声明：“本产品由XX机构（合作机构）发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任”。

女式着装要求：按规定着行服，穿着裙装时应配肉色连裤袜或长袜，袜子可带简单图案，但袜口、衬裙不应外露。

业务活动终了后，保安应按程序关闭各类机具设备的电源，防止安全隐患发生。

遇到特殊服务对象不要大惊小怪，表现要非常热情，不要让客户感觉受到歧视。

如发现客户有焦急情绪时，要主动安抚，并帮助完成柜前手续。

老、弱、病、残、孕等特殊客户进门时，主动开门问好，给予特别关心和帮助，进行业务引导，尽量提供服务便利。

对于没有提前预约而来取大额现金的客户，主动告知客户不能提取。

机具接线应尽可能用暗线方式处置，不能以暗线方式处置的应以一定方式固定或遮盖，以易于清洁，避免杂乱。

当有公安、检察、司法、工商等机构公务人员执行公务时，大堂经理要请客户至接待室，避免影响其他客户办理业务和不安情绪在网点散播。

客户在直销银行中购买产品时的资金流动方向是：绑定的银行卡-直销银行电子账户-产品。

优聚财产品1元起购，1元递增，首次购买无需进行理财面签。