资产管理计划应当向合格投资者公开募集。

各机构开展贵金属展销会之前须上报总行个金部进行备案，销售明细可以由参与展销的贵金属公司发给银行，进行展销的银行就不需要上报给总行个金部。

客户遗忘购买提金密码后，个人客户本人需持开立购买凭证时的身份证件到订购网点申请重置。

为促进实物贵金属销售，分支机构可私下与贵金属公司联系，给客户进行降价促销。

客户通过柜面购买的贵金属产品必须进行入库操作，客户通过手机银行、网上银行购买的贵金属产品不需要进行入库操作，客户可直接领取。

销售人员可以代客户填写投保单。

销售人身保险新型产品，应说明保单利益的不确定性。

签订的代收代付协议及相关资料执行相关会计档案管理制度。对协议书及客户信息资料系统建档,集中保管,留存十五年。

保费可以由投保人自愿缴纳，也可以由代理机构代扣保费。

保险销售网点需悬挂《保险兼业代理业务许可证》,并公示准入的保险公司。

视听资料保管期限自保险合同终止之日起计算，保险期间在一年以下的不得少于三年，保险期间超过一年的不得少于五年。