PBS操作手册可在PBS首页下载获取。

根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定，个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，包括匿名化处理后的信息。

综合业务管理通过“服务查询”中的“新增服务”功能创建服务，主管通过“服务审批”功能审批通过后可以新增服务。

PBS用户本人有权删除已获得的角色。

在公司的盈利和剩余财产的分配顺序上，普通股股东先于优先股股东。

PBS中对于当前未设置直管专业财富顾问的客户，私人银行业务主管可通过客户调配功能，调整客户管户归属机构或直管专业财富顾问。

PBS采用双因素认证的登录方式。

投保应该先购买短期的理财型保险，然后配置长期的寿险。

固定收益类产品可以投资股票。

开展私人银行跨境转介服务应严格遵守相关法律法规和监管规定。境内分行不得向客户营销境外具体产品，境外合作机构不得在境内展业。

个人大额存单可以提前支取。如部分提前支取时,其支取后的留存金额不得低于100万元。