如一级分行未与香港分行签署《境转介服务协议书》，也可开展跨境转介服务。

“信用利差”是指不同信用等级的债券到期收益率之间的差值。

基金销售机构开展基金宣传推介活动，应当坚持稳健投资理念和客观、真实、准确的原则。

根据业务需要，可以收集客户与所办业务不直接相关但后期可能要用到的个人信息，以便为其提供更好的优质服务。

某客户在行内主要持有存款，基本可以判定该客户属于谨慎型或保守型的客户。

正式客户签约关系变更无需重新签约。

之所以手工维护名单要经过层层审批，是为防止道德风险、系统风险。

年金保险是一种有规则、定期向被保险人给付保险金的生存保险。

针对客户日益旺盛的需求，我行已于2023年推出了家庭信托服务。

2024年总行级私人银行中心申报标准中私人银行月日均达标客户存量份额下降的不得分。

2024年总行级私人银行中心申报标准中，客户数指标考察财富管理中心客户数贡献和同业排名，原则上，选取私人银行月日均达标客户数的增量、增速和同业排名作为考察指标。