基金销售机构开展基金宣传推介活动，应当坚持稳健投资理念和客观、真实、准确的原则。

我国关于规范基金业务的法律规属于《中华人民共和国证券投资法》范围。

如一级分行未与香港分行签署《境转介服务协议书》，也可开展跨境转介服务。

客户家庭生命周期包括单身期。

总行会制定家族信托年度投资策略，以供组合配置参考。

香港分行可向客户提供环球债券配置服务。

私人银行签约对象应为具有完全民事行为能力的本行客户，且不涉及我行相关规定中的禁止签约情形。

法人应该具备有自己的名称、组织机构和场所。

昀钻卡主卡持卡人可享受无限次专家预约挂号和全程陪同问就诊服务。

资产管理产品可以分为公募产品和私募产品。

2024年总行级私人银行中心申报标准中,财富管理中心为一级部，给予加分。