PBS中“客户视图”中，客户“实时资产”数据包括家族信托。

家族信托专属安盈、传盈的预警止损线一致。

社会融资规模、CPI、PPI、PMI等重要宏观经济数据发布频率为每季度一次。

参与虚拟货币交易的场外交易商、中介、掮客或者活跃投机分子，可以签约为私人银行客户。

中国高净值人群心态愈加成熟，更加重视“财富保障和传承”。

对于外籍人士开展加强型尽职调查时，还应核对客户境内地址，核实地址是否真实有效。客户来华目的为旅游的，不建议签约。客户来华目的为经商、学习、工作等时，对客户资金来源、资金用途等背景信息进行尽职调查，尽职调查过程中，必要时可要求客户提供在职证明、大使馆证明、雇佣证明、入学证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细、境内住所水电费发票或缴费凭证之一或其他辅助性证明材料。

对于通过线上渠道申请签约的客户，财富顾问在PBS系统中收到客户申请后应在5个工作日内联系客户，核对客户信息，根据协议向客户充分说明客户权益和义务，对客户有重大利害关系的合同条款的概念、内容及其法律后果进行解释说明。

营销PAD中财富顾问角色的私行客户管户名单的数据来源为PBS。

根据《关于做好私人银行客户个人信贷专享服务的意见》（农银办发[2019]361号），按照尊享贷服务方案直接核定贷款额度，单户信用方式贷款额度不超过200万。

强制解约申请应在发现强制解约情形之日15个工作日内由签约行提交。

PBS中体验客户AUM在签约后达到正式客户签约AUM标准，无需主管审批可自动升级为正式客户。