在向客户营销产品时，尤其要注意售前披露产品和服务关键信息，售中、售后流程不重要，可以忽略。

金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构的管理，明确双方权利义务关系，严格防控金融消费者信息泄露风险，保障金融消费者信息安全。

PBS中可以对除职业信息外的客户信息九要素进行修改。

公司债是指公司依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券，由中国证监会监管。

通过“统计报表”功能可以查看某段时间某机构的增值服务使用情况，还可以按照不同服务进行统计。

专业财富顾问可以通过PBS查询管户客户持仓私行代销产品的收益情况。

基金销售机构应当强化人员资质管理，从事基金宣传推介、销售信息管理平台运营维护等基金销售业务的人员以及基金销售相关部门管理人员、合规风控人员可以根据岗位情况自愿取得基金从业资格。

PBS支持查询私行代销产品产品成立以来、近一年、近3个月的累计收益情况。

申请家族信托面客运作解析支持时，没有标准申请模板。

在其他条件不变的情况下，如果票面利等于市场利率，债券将溢价出售。

PBS中私行体验客户资产如达到私行正式客户标准，必须经过主管审批才能升级成为正式客户。