私人银行客户的签约行为主办行，一名私人银行客户可以有多个主办行。

资产配置的意义在于：在满足日常生活、生产需求的基础上，实现财富的短期最快速增值。

挽留执行是指对资产临时性变动的客户，及时进行客户沟通，了解客户资金流向与回款时间，做好后续跟踪服务；对需求未得到有效满足的客户，通过邀约拜访、跟进服务等方式，充分用好专属产品、服务资源，做好客户服务工作，争取客户金融资产稳定提升。

储蓄国债安全性高，到期收益一般高于同期限的储蓄存款。

股东以自己的名义从事交易行为，又以公司名义从事交易行为不属于业务混同。

个人客户在办理基金业务前，如《个人投资者风险承受能力评估问卷》已过期，需要重新填写问卷进行风险承受能力评估。

投资需求多元化是私人银行客户有别于财富级客户的需求特征之一。

资产配置服务的对象仅限私人银行签约客户。

根据《关于做好私人银行客户个人信贷专享服务的意见》（农银办发[2019]361号），P1级别客户金融资产层级为年日均AUM600万（含）—3000万（不含）。

多名家庭成员可以成立家庭委托人家族信托。

PBS支持专业财富顾问查询管户客户的实时AUM。