A、做好产品售后提醒工作，向客户说明使用相关产品或接受服务时需要注意的事项
B、在还没有充分了解客户的需求之前，不能要急于介绍产品，先尽量了解有助于营销的内容
C、建立后续的服务方式，充分把握时机，与客户约定后续联络方式，为未来的销售和服务奠定基础
D、定期对客户进行跟踪评估，并适时调整投资建议
答案：ACD
A、做好产品售后提醒工作，向客户说明使用相关产品或接受服务时需要注意的事项
B、在还没有充分了解客户的需求之前，不能要急于介绍产品，先尽量了解有助于营销的内容
C、建立后续的服务方式，充分把握时机，与客户约定后续联络方式，为未来的销售和服务奠定基础
D、定期对客户进行跟踪评估，并适时调整投资建议
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 保险行业
B. 银行行业
C. 金融行业
D. 证券行业
A. 可疑交易活动
B. 正常交易活动
C. 大额交易活动
D. 小额交易活动
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 在销售活动中为自己或他人牟取不正当利益
B. 同意或默许他人以其本人或所在机构的名义从事基金销售业务
C. 承诺利用基金资产进行利益输送
D. 向投资者介绍基金销售业务流程、收费标准及方式
A. 正确
B. 错误
A. 理财顾问服务
B. 储蓄综合服务
C. 信贷综合服务
D. 代理收付服务
A. 货币的时间价值认为等量资金在不同时点上的价值量不相等
B. 货币的时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值
C. 不同时间单位的货币收入在不换算到相同时间单位的情况下，其经济价值也具有可比性
D. 货币的时间价值也被称为资金的时间价值
A. 本产品风险较低
B. 本产品风险适中
C. “预期收益率”和“最高收益率”
D. 本产品风险较高
A. 财务状况
B. 投资经验
C. 风险偏好
D. 投资目的
