以下哪些是理财顾问为客户进行个人/家庭财务状况分析时最常用的基本表格()

A. 正确

B. 错误

A. 未上市企业股权

B. 上市公司非公开发行或交易的股份

C. 境内二级市场公开交易的股票或与其相关的证券投资基金

D. 债券

A. 10

B. 15

C. 20

D. 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

A. 正确

B. 错误

A. 要认真对待客户提出的问题，并就可以作答问题做出相应的回答

B. 理财业务人员在与客户沟通的过程中，应避免受到任何的打扰

C. 要随意中断谈话，无论是接听电话，还是接待他人，或处理与本客户无关的工作，或较长时间处理内部工作

D. 对于不能立即给与答复的问题，须记录下来，并与客户约定答复的时间

A. 理财顾问服务

B. 储蓄综合服务

C. 信贷综合服务

D. 代理收付服务

A. 每3个月

B. 每半年

C. 每季度

D. 每月

A. 个人风险管理

B. 长期投资目标

C. 预留现金储备

D. 短期投资目标

A. 正确

B. 错误