A、理财业务人员应以主动的、时刻皆在的客户关系维护理念,统筹管理中高端客户的日常联络、档案维护等工作,建立忠诚客户群体,不断提高客户满意度
B、理财业务人员应身体健康,外在形象良好
C、理财业务人员应严格为客户保密,严禁泄露客户资料
D、理财业务人员在接待客户时须正确使用文明用语,做到称谓得体、语义明确、用语贴切、语气谦和,杜绝服务禁语
答案:D
A、理财业务人员应以主动的、时刻皆在的客户关系维护理念,统筹管理中高端客户的日常联络、档案维护等工作,建立忠诚客户群体,不断提高客户满意度
B、理财业务人员应身体健康,外在形象良好
C、理财业务人员应严格为客户保密,严禁泄露客户资料
D、理财业务人员在接待客户时须正确使用文明用语,做到称谓得体、语义明确、用语贴切、语气谦和,杜绝服务禁语
答案:D
A. 理财业务人员对前来咨询的客户都须点头微笑并问好,见到熟悉的客户须能正确称呼
B. 理财业务人员要熟悉客户,对于曾经办理过业务或有过接触的私人银行客户,理财业务人员应能认出客户
C. 看到需要帮助的客户,理财业务人员应主动上前询问客户需求
D. 对于可明显识别出的中高端客户/待争取中高端客户,理财业务人员须主动上前询问其需求并对其进行理财服务推介、进行深入的沟通
A. 为优质客户提供快捷方便的服务,尽量缩短办理业务的时间
B. 当需要客户到现金区办理业务时,理财业务人员应视业务的复杂程度和客户的重要程度,决定是否陪同客户办理
C. 如果该业务是必须客户亲自去办理的,理财业务人员应该先向客户解释清楚办理的流程
D. 业务处理完成后,理财业务人员应在第一时间向上级领导报告业务办理的结果
A. 正确
B. 错误
A. 理财业务人员与客户交谈或询问客户问题时,切忌用审问式的、封闭式的口气与方式
B. 理财业务人员应尽全力挖掘潜在客户,并尽可能将其转化为中高端客户
C. 理财业务人员应身体健康,外在形象良好
D. 理财业务人员应严格为客户保密,严禁泄露客户资料
E. 理财业务人员应具有良好的思想品德、职业道德和个人修养,敬业爱行、廉洁自律,自觉维护我行的利益和信誉
A. 正确
B. 错误
A. 客户资料查询
B. 风险评估
C. 信托电子签名约定
D. 通过我行合格投资者认定
A. 十二
B. 二十四
C. 三十六
D. 四十八
A. 同业客户和企业客户
B. 个人客户和机构客户
C. 个人客户和同业客户
D. 个人客户和企业客户
A. 利率的调整
B. 持续的高通货膨胀
C. 证券市场行情涨跌
D. 客户婚姻破裂
A. 在销售活动中为自己或他人牟取不正当利益
B. 同意或默许他人以其本人或所在机构的名义从事基金销售业务
C. 承诺利用基金资产进行利益输送
D. 向投资者介绍基金销售业务流程、收费标准及方式