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初级银行从业资格(官方)
9,849
判断题

理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力.

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:理财师的专业能力可以概括为如下两点:①了解、分析客户的能力,包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法,收集、整理客户信息,客户分类和了解、分析客户需求等工作;②投资理财产品选择、组合和理财规划的能力,相当于医生对症下药、抓药配方的能力,在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。

相关知识点:

理财师专业能力不止投规划

初级银行从业资格(官方)

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