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初级银行从业资格(官方)
9,849
单选题

理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括().

A
 理财师的喜好
B
 客户个人财务状况变化幅度
C
 客户的投资风格
D
 客户的投资金额和占比

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:定期评估的频率主要取决于三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。

相关知识点:

理财评估频率不取决于喜好

初级银行从业资格(官方)

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