多选题
以下哪些是客户关系管理系统内能够收到的客户事件提醒信息?
A
客户定期存款到期
B
客户贷款到期
C
客户生日
D
客户账户大额资金变动答案解析
正确答案:ABCD
解析:
客户关系管理系统工作平台中事件提醒主要包括六大提醒类型,分别有:工作任务提醒、账户变动提醒、产品与服务提醒、营销活动提醒、客户等级评定变动、客户风险信息提醒。
工作平台中事件提醒主要包括六大提醒类型,分别有:工作任务提醒、账户变动提醒、产品与服务提醒、营销活动提醒、客户等级评定变动、客户风险信息提醒。
(一)工作任务提醒。对客户经理维护的日程计划进行提醒,阀值可由任务安排人根据业务情况进行设置。
(二)账户变动提醒。对客户的账户余额变动,实时推送到客户经理和客户经理主管的客户关系管理系统移动端。账户余额变动系统默认设置起点金额为:对公客户转出20万元(含)、个人客户转出5万元(含);对公客户和个人客户转入10万元(含),金额阀值可由法人行系统管理员设置。
(三)产品与服务提醒。对理财发售、大额存单发售、客户定期存款到期(不含通知存款)、大额存单到期、理财产品到期、贷款到期、客户生日、特殊节日、对私客户证件时效、客户管户变动进行提醒。
(四)营销活动提醒。对客户经理的营销活动任务、客户触达等营销行为进行提醒。
(五)客户等级评定变动提醒。每月月初系统对客户服务等级发生升降级变化时进行提醒。
(六)客户风险信息提醒。对通过系统获取或客户经理手工维护的客户重大风险事件、黑名单、诉讼事件等进行提醒。
法人行客户经理获取客户账户变动、产品到期等信息用于营销和服务客户时,应提高营销话术技巧,切实保护客户信息。
工作平台中事件提醒主要包括六大提醒类型,分别有:工作任务提醒、账户变动提醒、产品与服务提醒、营销活动提醒、客户等级评定变动、客户风险信息提醒。
(一)工作任务提醒。对客户经理维护的日程计划进行提醒,阀值可由任务安排人根据业务情况进行设置。
(二)账户变动提醒。对客户的账户余额变动,实时推送到客户经理和客户经理主管的客户关系管理系统移动端。账户余额变动系统默认设置起点金额为:对公客户转出20万元(含)、个人客户转出5万元(含);对公客户和个人客户转入10万元(含),金额阀值可由法人行系统管理员设置。
(三)产品与服务提醒。对理财发售、大额存单发售、客户定期存款到期(不含通知存款)、大额存单到期、理财产品到期、贷款到期、客户生日、特殊节日、对私客户证件时效、客户管户变动进行提醒。
(四)营销活动提醒。对客户经理的营销活动任务、客户触达等营销行为进行提醒。
(五)客户等级评定变动提醒。每月月初系统对客户服务等级发生升降级变化时进行提醒。
(六)客户风险信息提醒。对通过系统获取或客户经理手工维护的客户重大风险事件、黑名单、诉讼事件等进行提醒。
法人行客户经理获取客户账户变动、产品到期等信息用于营销和服务客户时,应提高营销话术技巧,切实保护客户信息。
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