同业账户信息查询与维护交易可对已开立账户的账户信息进行修改  

本行代销保险产品须为总行代理销售合作机构名单内保险公司发行的且经过中国保监会审批或备案的保险产品。

以CRM系统客户的综合金融资产月日均为基础，我行除理财客户、贵金客户、财富客户、私行客户以外的其他个人客户，统称为普通客户

组合营销是对于已经与银行有过业务往来的客户，通过客户已有交易，找到能满足类似或相关需求的其他金融产品，进行组合销售？

客户层级的提升，指根据我行客户分层标准，通过提高客户在我行的综合金融资产规模（AUM），实现客户从低层级向高层级的提升？

从厅堂内及外部获客到维护，再到防范流失，是进行厅堂营销管理的重要环节？

转介人角色的主要职责是发现客户价值以及产品需求，并将客户推荐至营销人处？

根据2019年个人客户分层维护激励标准，分配对象仅限厅堂员工？

厅堂任务目标应作为二级机构整体目标的一部分，不能与二级机构整体目标进行分割？

厅堂员工如工作中出现重大差错，相关业务管理部门可对员工考核结果提出一票否决建议，经分支行厅堂团队管理责任小组确认后，员工考核等级应进行下调？

达到财富及私行层级准入标准的个人客户，由理财经理牵头开展维护，综合柜员协助实施共同维护?