电话银行转账签约、暂停/恢复/关闭电话银行转账服务、电话银行转账签约信息修改必须在（ ）办理。

如旧卡中存在bta理财的有效预约记录，则需要先办理核心系统换卡，否则不允许办理基金/理财系统换卡。

理财/基金换卡业务必须由客户本人持有效身份证件办理，不得代办。

理财产品工作日的日终系统批量处理时间通常为交易日15：00-17:30。

柜员使用“4728滚动理财预约”交易办理预约时，系统检查客户卡内活期账户可用资金(活期账户可用余额+定存宝或活期宝账户资金)是否足额，预约成功后不扣款，系统控制预约理财资金不可支取。

在认购期或申购期的产品，柜员应使用[5880基金/理财快速购买]交易办理，该交易能判断客户是否已在我行开立或登记以eb为注册登记人的理财账户来自动完成开户，并根据理财当前状态是否为募集期或开放申购期来提交认购或申购。

由于我行核心系统和bta等外围外挂系统信息无法自动同步，对于购买bta系统理财产品的客户，柜员在维护客户信息资料后，须同时操作[5902个人客户信息同步]交易。

阳光理财活期宝设定活期主账户内最低保留金额（活期宝a不得低于1000元,活期宝b、活期宝c不得低于10万元）

我行核心系统理财产品有三种销售模式：普通理财、套餐理财和预约理财。

使用[3304活期宝注册/修改/撤消/查询]交易办理活期宝签约时，打印理财协议。使用[1477综合签约]交易选择“活期宝”项下签约时，按系统提示打印理财协议、《综合签约业务回执》。

普通理财销售模式允许客户使用现金、活期一本通或卡购买理财产品