依据《协助扣划存款通知书》填制进账单或特种转账凭证，在附言处注明“协助XX机关扣划存款，如有误请查询，勿退”字样，防止扣划款项被对方行退汇后自动入账的情况发生。

（ ）专户赎回业务受理时，个人客户初审要查看客户有效身份证件，且客户不能代理办理。

（ ）专户购买时，协议签署如果采用电子合同签署模式，应确保客户已开通电子合同业务，引导客户通过网银或掌银签署资产管理合同及风险揭示书。

（ ）专户购买时，协议签署如果采用纸质合同签署模式，应引导客户阅读并签署由资产管理人邮寄的纸质资产管理合同、风险揭示书等协议。

（ ）专户购买，要通过“双录”系统做好客户录音录像工作，充分介绍产品信息，揭示产品风险。

（ ）专户购买，基金专户产品费用包括管理费、销售服务费、托管费等，具体费率以基金公司相关合同或公告为准。

（ ）专户购买，TA机构签约时，需询问客户是否在其他机构（银行或券商）开过该TA账户，如果客户在其他机构（银行或者券商）开过该TA账户，则为多渠道开户，需提供在其他机构（银行或券商）开立的TA账号。

（ ）专户购买，基金交易发生7个工作日内不得进行基金换卡交易。

（ ）专户购买，当日开立TA账户不允许销TA账户，只能做基金委托撤销或柜面经理委托取消。

（ ）专户购买，若无特殊原因，客户认购交易一经受理不允许委托撤销。

当系统检查发现客户的风险承受能力与基金专户产品风险等级不匹配时，客户将无法购买该（ ）专户产品。