判断题
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:B
相关知识点:
理财要分清财务非财务信息
题目纠错
2025年三季度理财经理、大堂经理、个人客户经理考试题库
相关题目
单选题
单一客户承接率的承接标准为当月已购买/当月总到期金额,超过( )即为客户已承接
单选题
重点经营视图私人银行客户提升标签中临界客户的标准是什么?
单选题
重点经营视图金卡客户提升中临界客户的标准是什么?
单选题
某客户A在3月份AUM月日均60万元且客户层级为白金客户,4月份AUM月日均48万元,5月份重点经营视图模块中,哪个页面可以查到该客户
单选题
某客户A在3月份AUM月日均60万元,4月份AUM月日均48万元,5月份AUM月日均32万元,截至6月5日该客户AUM月日均20万元,则6月5日该客户的客户层级为()
单选题
重点经营视图钻石客户提升中临界客户的标准是什么?
单选题
客户A于5月5日首次在我行开户并存入100万元,5月6日通过大零售营销与管理平台查看该客户的月日均应为()
单选题
重点经营视图白金客户提升中临界客户的标准是什么?
单选题
大零售系统平台理财经理岗位商机查询路径
单选题
现在大零售营销与管理平台可以通过那种信息查询全行所有客户简要信息?①客户号②卡折号③证件号码④手机号
