《商业银行理财产品销售管理要求》中提到，理财产品宣传材料应当在醒目位置提示投资者，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”。

客户签约时，在签约申请环节已经进行过重要事项提示，协议签时无需重复提示。

银行业金融机构应在销售专区内安装配备电子监控系统，实现自有理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像。

个人大额存单购买介质支持借记卡或纸质存单,客户可以在借记卡开卡的同一地市范围内的农行营业网点办理或网上银行、掌银办理。

PBS中客户协管专业财富顾问可以不是唯一的。

债券信用评级是反映债券违约风险的重要指标。

家族信托专属产品可以配置商品及金融衍生品类资产。

终身寿险的主要作用是在未来固定时间提供持续稳定专属的现金流。

私行绿钻卡有效期为6年。

针对12个月解禁的小股东，利用其人数众多、需求同质化、减持意愿强烈的特点，以“股东服务会”为营销场景，以一站式减持筹划服务为抓手，现场签约、开卡，实现批量营销、批量签约。

大额存单属于人民币活期存款产品。