对于提供同类平台类增值服务的服务商，已经总行其他部门引入的，总分行私人银行部可直接与其开展合作，服务私人银行客户。

年金保险是一种有规则、定期向被保险人给付保险金的生存保险。

针对客户日益旺盛的需求，我行已于2023年推出了家庭信托服务。

2024年总行级私人银行中心申报标准中私人银行月日均达标客户存量份额下降的不得分。

2024年总行级私人银行中心申报标准中，客户数指标考察财富管理中心客户数贡献和同业排名，原则上，选取私人银行月日均达标客户数的增量、增速和同业排名作为考察指标。

债券发行人的财务状况越差，债券的违约风险越大。

犹太人的圣典《塔木德》认为：人们应该将手里的钱分为三部分，一部分投资房地产，一部分用于经商，另一部分始终放在手边。

波动性从大到小依次为：权益类资产>债券类资产>存款及现金。

皇冠会员体验期内可享受生日特权、超值代金券、接送机、航空延误险等权益。

夏普比率（Sharpe Ratio）反映每承担一单位风险所获得的超额收益，是衡量投资管理绩效的重要指标。

资产配置客户是指期末持有或年内购买3个及以上产品（含至少1个私行专属产品，所有现金管理类理财产品合并计作1个产品）的月日均600万以上全部客户。