指数ETF是一种常见的被动型投资。

个人大额存单可以提前支取，提前支取需全部支取。

股东分红清单是全年按周下发。

昀钻卡共三套卡面供客户选择，分别为星空版、月亮版和扇版。

PBS中一级分行主管不能直接将客户直接分配到二级分行财富顾问或一级支行主管。

客户挽留主要面向PBS中金融资产在500万到600万元的临界客户。

PPI用于衡量需求端的景气程度，CPI用于衡量供给端的景气程度。

可以将上市公司股票、非上市公司股权同时交付至股票信托。

如果对方为上市公司小股东，且非董监高，可以选择上市公司股票家族信托架构进行持股筹划。

专业财富顾问可以通过PBS查询管户客户持仓的主要投资类产品收益情况。

夫妻一方个人财产在婚后产生的收益（除孳息和自然增值外），不是夫妻共同财产。