支行级财富管理中心应直接参与客户的营销与维护。

相对于小的保险公司，规模大的保险公司相对收益好、费率便宜。

目前，财富顾问在PBS只能查看客户资产总额，无法查询直管客户在全国网点的资产地域分布明细。

在开展限售股解禁公司拜访时，只能拜访尚未解禁的公司。

私行时时付收取的托管费低于农银时时付，但销售管理费高于农银时时付。

我行开展私人银行产品销售遵循“合规准入、风险匹配、勤勉尽责”的原则。

对于公募基金公司或券商资管公司发行的私募类资管计划，其开放期的每一天均为净值确认日，申购赎回即按当天净值来清算。

个人信息处理者共同处理个人信息，侵害个人信息权益造成损害的，应当依法承担连带责任。

股东参与公司重大决策的权利大小取决于其在公司职位权力的高低。

根据中国版CRS，如账户识别为“非居民个人”的，金融机构应收集：个人账户持有的姓名、现居地址、税收民国（地区）、居民国（地区）纳税人识别号、出生地、出生日期。

基金销售机构应当强化人员资质管理，确保基金销售人员具有基金从业资格。未经基金销售机构聘任，任何人员不得从事基金销售活动，中国证监会另有规定的除外。