合格投资者需具有1年以上投资财富管理类产品（存款、保本理财、仅具有保障功能的保险除外）的经历。

不得通过报刊、电视、广播、互联网等公共媒体公开宣传推介具体的私募产品信息。通过我行电子渠道面向经确认的特定销售对象宣传推介的除外。

混合型基金权益仓位可以超过80%。

在资产配置理论中，加入黄金往往可以优化资产组合的有效前沿。

香港地区跨境转介服务可以通过PBS系统进行客户转介。

国债回购交易实质上是一种，以交易所挂牌国债，作为抵押，拆借资金的信用行为。

万份收益中理财产品当日净资产，是指理财产品当日总资产扣除资产交易相关税费、托管费、销售管理费等其他相关费用的资产净值。

相对于小的保险公司，规模大的保险公司相对收益好、费率便宜。

目前，财富顾问在PBS只能查看客户资产总额，无法查询直管客户在全国网点的资产地域分布明细。

在开展限售股解禁公司拜访时，只能拜访尚未解禁的公司。

私行时时付收取的托管费低于农银时时付，但销售管理费高于农银时时付。