2024年总行级私人银行中心申报标准中，客户数指标考察财富管理中心客户数贡献和同业排名，原则上，选取私人银行月日均达标客户数的增量、增速和同业排名作为考察指标。

保险金信托，保险+信托可以实现1+1>2的效果。

理财产品宣传推介材料应当在醒目位置提示投资者，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”。

推出新产品和服务或者现有产品和服务如果涉及消费者利益的条款发生重大变化时，考虑到时间紧急性，可以先上线该新产品和服务，待后续有时间再考虑开展审查。

对于提供同类平台类增值服务的服务商，已经总行其他部门引入的，总分行私人银行部可直接与其开展合作，服务私人银行客户。

从投资的本质规律出发，两到三年的中长期限投资可有效将短期波动的不确定性转化为长期收益的确定性，实现更好收益的概率将有效提升。

就医预约分为指定专家预约和不指定专家预约。

保险规划的家庭成员至少包括本人。

PBS支持查询管户客户身份证联网核查结论。

我国关于规范基金业务的法律规属于《中华人民共和国证券投资法》范围。

如一级分行未与香港分行签署《境转介服务协议书》，也可开展跨境转介服务。