综合业务管理通过“服务查询”中的“新增服务”功能创建服务，主管通过“服务审批”功能审批通过后可以新增服务。

私行保险营销客户可以选择有子女教育需求、养老需求的客户。

PBS操作手册可在PBS首页下载获取。

在涉外税务信托中，委托人成为加拿大税务居民，信托被认定为实施加拿大税务居民信托时，委托人将承担信托收益的加拿大税务义务。

受益人或者受益人范围不能确定可能导致信托无效。

检视客户风险敞口，包括识别客户的生存保障风险。

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》主要规范了销售机构的注册、销售规范、内控与风控等相关要求。

全权委托模式下，由分行自行完成配置。

各行家族信托专员要承担起法税服务专员的角色职责。

纯债产品配置就不会有回撤。

银行业消费者可以依法主张自身合法权益不受侵害，并对银行业金融消费者权益保护工作进行监督。