各行要严格按照宣传销售文本向合格投资者推介我行代销私募产品，全面、客观反映产品的重要特性和与产品有关的重要事实，充分披露所销售产品类型、投资组合、估值方法、托管安排、风险和收费等重要信息。

终身寿险的主要作用是在未来固定时间提供持续稳定专属的现金流。

私行绿钻卡有效期为6年。

针对12个月解禁的小股东，利用其人数众多、需求同质化、减持意愿强烈的特点，以“股东服务会”为营销场景，以一站式减持筹划服务为抓手，现场签约、开卡，实现批量营销、批量签约。

大额存单属于人民币活期存款产品。

私人银签约客户风险等级变更为高风险的应及时将其解约。

跨境转介服务开展前提之一为客户的同意。

波动率（Volatility）反映每承担一单位风险所获得的超额收益，是衡量投资管理绩效的重要指标。

个人大额存单支持有权机关的查询、冻结和扣划,但不可以开立个人存款证明。

为了避免打扰客户，在客户个人信息处理的重要事项发生变更时，默认客户已经直接同意了。

基金销售机构应当强化人员资质管理，从事基金宣传推介、销售信息管理平台运营维护等基金销售业务的人员以及基金销售相关部门管理人员、合规风控人员应当取得基金从业资格。