挽留执行是指对资产临时性变动的客户，及时进行客户沟通，了解客户资金流向与回款时间，做好后续跟踪服务；对需求未得到有效满足的客户，通过邀约拜访、跟进服务等方式，充分用好专属产品、服务资源，做好客户服务工作，争取客户金融资产稳定提升。

我国政府债券包括国债和地方政府债。

私人银行客户的签约行为主办行，一名私人银行客户可以有多个主办行。

保险企业因破产、解散、分立和合并发送的变更，属于保险主体变更。

股票家族信托分配给受益人的一般是股票的股利分红，而非直接是股票，从而可以防范上市公司控制权旁落、实现股权的集中管理。

投资者在购买银行理财、公募基金、私募基金等资产管理产品时应严格执行风险匹配原则，不得购买高于其风险承受能力的资产管理产品。

家庭保障包括传承纠纷、资产隔离和税务筹划等风险或需求。

服务体验智能，即指通过为私人银行客户提供私人银行产品和服务，创造专业价值，提升业务价值贡献。

PBS中片区财富顾问被指定协管的具体片区后，将自动获得该片区下客户的协管权限。

信用债是指政府发行的、约定了确定的本息偿付现金流的债券。

存续期产品开放申购时，客户申购当天立即扣款。